Ortigia Academy of Magic의 헌신적인 학생인 Alto Goldfilled는 강력한 마법사가 되기를 원함. 그러나 그는 높은 점수와 학업에 대한 엄청난 헌신에도 불구하고 소환 수업에 낙제되어 하나가 되지 못함.
1년을 반복할 가능성이 있는 Alto는 딜레마를 해결하기 위해 필사적으로 고대의 낡아빠진 grimoire를 따르려고 함.
놀랍게도 그는 성공하고 Vermeil이라는 강력한 악마를 소환함. 그녀를 풀어준 것에 대한 감사의 표시로 Vermeil은 Alto의 친구가 되는 것을 수락하고 깊은 키스로 두 사람의 유대를 강화함.
Alto는 그가 무엇을 할 수 있는지, Vermeil의 과거가 무엇을 숨기고 있는지 거의 알지 못함.
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