무사시의 동료 카네마키 코지로는 무사시가 괴물로부터 사루와타리 미치루를 구하자 그의 아버지가 우에스기 가문의 일원이었다는 것을 알게 된다.
Kojirou는 그의 동료 Kanemaki 일족과 함께 그의 가족의 역사에 대해 더 많은 것을 발견하기 위해 Awajima 섬의 마왕, Yamata no Orochi, 전체 지역을 집어삼킬 위협을 하는 머리 8개 달린 용에 대항하는 Uesugi의 징벌 원정에 합류하기로 결정함.
그러나 Musashi가 Uesugi의 군사 동맹에 합류했을 때, 그는 강력한 악마와 싸우는 암울한 현실에 직면하게 됨. 그의 무력함과 그룹 활동에 대한 무능력의 굴욕은 그가 새로 찾은 지지자들과 협력하는 법을 배워야 함는 것을 의미함.
한편, 무사시의 몸에 깃든 흑요석 여신을 찾아 무사시를 찾아 헤매던 흑요석 에이트가 수색을 재개해 현재의 섬 작전을 방해할 계략을 꾸민다.
상황이 점점 더 진격의 거인적으로 진행됨에 따라 무사시와 그의 동맹자들은 흑요석 여신을 잡기 위해 협력하는 수많은 그룹의 음모를 저지해야 함.
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